Sinds hij weet dat zijn moeder ziek is, heeft de 13-jarige Conor elke nacht dezelfde droom. Op een nacht wordt hij zeven minuten na middernacht van buiten geroepen. Vanuit zijn raam ontmoet Conor het monster dat hem geroepen heeft. Het is niet het monster dat hij verwacht, het monster uit zijn nachtmerries. Dit monster is oud en wild en zegt dat hij Conor drie ware verhalen zal vertellen. Daarna zal Conor zijn waarheid moeten vertellen…

Met indrukwekkende zwart-wit illustraties van Jim Kay.