Het is Gruwelavond in Owee aan Zee. Na de aankomst van een theatergezelschap gebeuren er vreemde dingen. Inwoners van het stadje verdwijnen op mysterieuze wijze.

Vinden Herbie en Violet hun verdwenen vrienden terug? Wat weet de beroemde illusionist Caliastra over Herbies verleden? En is de Schaduwgruw, een geest die mensen hun schaduw wil afnemen, alleen maar een legende?