Na de aanval op Dûr Fahling likken beide partijen hun wonden. Brian en zijn metgezellen trekken zich verder terug in het ondergrondse koninkrijk van de Baardmannen. Nieuwe plannen worden gesmeed, nieuwe bondgenoten benaderd. Ze worden teleurgesteld, verrast en verraden. Zowel Brian als Mortimer geeft alles om de ander op de knieën te dwingen. Ondanks het leed dat Brian al doorstaan heeft, moet hij opnieuw bereid zijn offers te brengen.