Een muggenplaag teistert Schemermeer. De vervelende muggen bijten alle inwoners, die daardoor hun energie verliezen. De muggen drinken ook het bloed van Keelin, Wilko en Vlad, maar zuigen tegelijk ook hun speciale krachten op. De Nachtwacht ontdekt dat de gevaarlijke insecten worden gestuurd door de Bloedheks, en die heeft een duister plan…